Portal do Cliente
O Portal do Cliente (chamado de Portal de Boletos nas permissões de usuário) é uma área pública, com o endereço que você escolher, onde os seus clientes entram com o CPF ou CNPJ e veem os boletos e as cobranças Pix emitidos para eles. Coloque o link no seu site para que o cliente tire a segunda via sem precisar pedir ao seu financeiro.
Você define o endereço, a identidade visual, quais boletos e cobranças Pix aparecem e o nível de segurança do acesso.
Onde fica no painel
CRM → Portal do Cliente. A tela tem um menu lateral com as abas:
- Endereço de Acesso: ativa, altera ou desativa o portal.
- Personalização: nome, cores e logo.
- Configuração: quais boletos e cobranças Pix o cliente vê.
- Segurança: como o cliente se identifica.
- Senhas: senhas de acesso de cada cliente. Só aparece quando a segurança está em CPF/CNPJ e senha privada para cada cliente e o usuário tem a permissão Gerenciar Senhas.
As abas Personalização, Configuração, Segurança e Senhas só abrem com o portal ativado.
O Portal do Cliente não está disponível no ambiente de Sandbox.
Ativar o portal
- Abra CRM → Portal do Cliente. Com o portal desativado, a aba Endereço de Acesso mostra o selo Desativado e o formulário de endereço.
- Digite o final do endereço, depois de
https://portal.bole.to/. Use até 20 caracteres; letras maiúsculas são convertidas em minúsculas. O endereço precisa ser único: se já estiver em uso por outra conta, escolha outro. - Clique em Ativar o Portal.
O selo passa a Ativado e a tela mostra o endereço para divulgar, com botão de copiar.
- Para trocar o endereço, clique em Alterar, digite o novo e clique em Salvar Alterações. O endereço antigo deixa de valer: atualize onde ele estiver divulgado.
- Para tirar o portal do ar, clique em Desativar.
Personalização
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome no Cabeçalho | Não | Nome mostrado no cabeçalho do portal, com até 64 caracteres. Em branco, o cabeçalho não mostra nome. |
| Cor de fundo do cabeçalho | Não | Cor de fundo da barra do topo. |
| Cor do texto do cabeçalho | Não | Cor do texto da barra do topo. |
| Cor dos botões | Não | Cor dos botões do portal. |
| Logo da empresa | Não | Imagem JPG ou PNG, menor que 500 KB, com no máximo 150x60 pixels. Depois de enviada, aparece ao lado do campo, com o botão Excluir para removê-la. |
Clique em Salvar Alterações para aplicar.
Configuração: o que o cliente vê
A aba Configuração tem chaves separadas para boletos e para Pix. Desligar uma chave esconde aquele grupo, mas a aba correspondente continua visível no portal, com uma mensagem padrão no lugar da lista.
| Chave | Padrão | Mensagem mostrada quando desligada |
|---|---|---|
| Boletos: Exibir Pagos | Ligada | "Os boletos pagos não estão disponíveis para visualização." |
| Boletos: Exibir Vencidos | Ligada | "Os boletos vencidos não estão disponíveis para visualização. Entre em contato com o financeiro para verificar as pendências." |
| Boletos: Exibir Cancelados | Desligada | "Os boletos cancelados não estão disponíveis para visualização." |
| Pix: Exibir Pagos | Ligada | "Os pix pagos não estão disponíveis para visualização." |
| Pix: Exibir Vencidos | Ligada | "Os pix vencidos não estão disponíveis para visualização. Entre em contato com o financeiro para verificar as pendências." |
| Pix: Exibir Cancelados | Desligada | "Os pix cancelados não estão disponíveis para visualização." |
Segurança: como o cliente entra
Escolha o nível de segurança exigido no login e clique em Salvar Alterações.
| Opção | O cliente informa |
|---|---|
| CPF/CNPJ e E-mail | O CPF ou CNPJ e o e-mail. É a opção padrão. |
| CPF/CNPJ e senha padrão para todos os clientes | O CPF ou CNPJ e uma senha única, que você define no campo que aparece abaixo da opção (mínimo de 8 caracteres). |
| CPF/CNPJ e senha privada para cada cliente | O CPF ou CNPJ e uma senha própria, definida no cadastro do cliente. |
A opção Apenas CPF/CNPJ foi descontinuada por segurança. Ela só aparece para contas que ainda a usam; depois que você trocar para outro nível, não é possível voltar para ela.
Senhas privadas dos clientes
Com a segurança em CPF/CNPJ e senha privada para cada cliente, cada cliente do CRM precisa de uma senha de acesso ao portal:
- Todo cliente novo recebe uma senha aleatória de 8 caracteres ao ser cadastrado.
- Ao ativar o portal ou salvar qualquer aba dele com essa opção escolhida, a Kobana gera, em segundo plano, senha para os clientes que ainda não têm.
- A senha aparece na ficha do cliente, no campo Senha do Portal, com botão de copiar.
Na aba Senhas você vê a lista de clientes com a senha de cada um e pode:
- Atualizar Senha: gera uma senha aleatória nova para aquele cliente. A anterior deixa de valer.
- Definir senha para todos os clientes sem senha: aparece quando há clientes sem senha; gera as senhas que faltam em alguns minutos.
- Exportar a lista de clientes com as senhas (CSV, XLSX, ODS ou JSON).
Permissões
No cadastro de usuários, as permissões ficam em CRM → Portal de Boletos:
| Ação | Permite |
|---|---|
| Ações Básicas | Ativar, desativar e configurar o portal (endereço, personalização, configuração e segurança). |
| Gerenciar Senhas | Ver, atualizar e gerar as senhas privadas dos clientes na aba Senhas. |