Exportações
A exportação gera um arquivo com os registros de uma lista do painel: boletos, clientes, Pix, pagamentos, transferências, extrato e outros. O arquivo é gerado em segundo plano e fica disponível para download no Histórico de Exportações.
Onde fica no painel
- Menu Exportar Todos ou Exportar Filtrados no topo de cada lista que oferece exportação.
- Administração > Históricos > Exportações: exportações pedidas nos últimos 7 dias.
Como exportar
- Abra a lista que deseja exportar (por exemplo, CRM > Gerenciar Clientes).
- Se quiser exportar só parte dos registros, aplique os filtros pelo botão Filtrar ou pela busca.
- Abra o menu de exportação e escolha o formato.
O menu tem dois nomes, conforme a situação da lista:
- Exportar Todos: a lista está sem filtro, e o arquivo traz todos os registros.
- Exportar Filtrados: a lista está filtrada, e o arquivo traz só os registros do filtro.
Algumas listas só exportam com filtro: nelas, o menu aparece apenas depois que você aplica um filtro. A coluna "Exporta sem filtro" da tabela abaixo indica quais.
Depois de escolher o formato, o painel abre a tela da exportação, que mostra o andamento e atualiza sozinha. Quando o arquivo fica pronto, a tela mostra "Exportação concluída!" e o botão Baixar.
Listas que exportam
| Lista | Formatos | Exporta sem filtro |
|---|---|---|
| Clientes | CSV, XLSX, ODS, JSON | Sim |
| Clientes do Portal do Cliente (com senhas) | CSV, XLSX, ODS, JSON | Sim |
| Restrições de Crédito | CSV, XLSX, ODS, JSON | Sim |
| Carteiras | CSV, XLSX, ODS | Sim |
| Boletos | CSV, XLSX, ODS | Não |
| Recebimentos | CSV, XLSX, ODS | Sim |
| Recebimentos de cobrança | CSV, XLSX, ODS | Sim |
| Assinaturas | CSV, XLSX, ODS | Sim |
| Carnês | CSV, XLSX, ODS | Sim |
| Pix | CSV, XLSX, ODS | Não |
| Pagamentos | CSV, XLSX, ODS | Não |
| Lotes de pagamentos | CSV, XLSX, ODS | Não |
| Transferências | CSV, XLSX, ODS | Não |
| Extrato da conta financeira | CSV, XLSX, ODS, QIF, OFX | Não |
| E-mails enviados | CSV, XLSX, ODS | Não |
| Envios de SMS | CSV, XLSX, ODS | Não |
| Log de Webhooks | CSV, XLSX, ODS | Não |
| Histórico de Atividades (Auditoria) | CSV, XLSX, ODS | Não |
O Back Office tem exportações próprias, consolidadas de todas as subcontas. Veja Relatórios.
Formatos
| Formato | Uso |
|---|---|
| CSV | Texto em colunas, abre em qualquer programa de planilha. |
| XLSX | Planilha do Excel. |
| ODS | Planilha do LibreOffice e similares. |
| JSON | Dados estruturados, para integração com outros sistemas. |
| QIF | Extrato no formato Quicken Interchange Format. |
| OFX | Extrato no padrão Open Financial Exchange. |
O nome do arquivo segue o padrão kobana_com_br-<tipo>-<data>.<formato>, por exemplo kobana_com_br-clientes-2026-10-26.csv para clientes.
Histórico de Exportações
Em Administração > Históricos > Exportações, a tela Histórico de Exportações (últimos 7 dias) lista as exportações pedidas na última semana, com as colunas ID, Nome (nome e tamanho do arquivo, quando pronto), Formato, Criado em, Processado em e Situação.
O ícone de download aparece nas exportações prontas. Enquanto o arquivo é gerado, a linha mostra um indicador de carregamento.
Situações
| Situação | Significado |
|---|---|
| Pendente | Exportação criada, aguardando processamento. |
| Enfileirado | Aguardando a vez de ser processada. |
| Processando | Arquivo em geração. |
| Pronto | Arquivo disponível para download. |
| Falhou | Não foi possível gerar o arquivo. |
Download
O botão de download gera um link temporário, válido por 5 minutos, e o navegador começa a baixar o arquivo. Se precisar baixar de novo depois disso, clique outra vez no botão.
O arquivo de uma exportação antiga pode deixar de estar disponível. Nesse caso, o painel avisa "Arquivo da exportação expirado ou indisponível!" e você pode pedir uma nova exportação.
Permissões
- Exportar exige a ação Exportar no produto da lista. Por exemplo: CRM > Clientes para clientes, Recebimentos > Pix para Pix.
- Baixar o arquivo exige a mesma permissão de exportar daquele tipo.
- Ver o histórico exige Ações Básicas em Sistema > Histórico de Exportações.
Eventos de webhook
| Código | Quando ocorre |
|---|---|
export.db.created | Exportação criada. |
export.db.updated | Exportação alterada, inclusive a mudança de situação. |
export.db.deleted | Exportação excluída. |
Veja Eventos de webhook.