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Clientes, Exportações e Relatórios

Esta seção cobre os dados que ficam em volta das cobranças: o cadastro dos clientes (pagadores), a entrada de dados em lote por planilha, a saída de dados em CSV, XLSX, ODS e outros formatos, os relatórios de consumo e os históricos que o painel guarda (eventos, alertas, importações e exportações).

No menu do painel, o cadastro de clientes fica em CRM, e os históricos ficam em Administração > Históricos. Importação e exportação aparecem em várias telas: o botão Importar e o menu Exportar ficam no topo de cada listagem que oferece essas ações.

  • Clientes: cadastro do pagador, campos, busca, filtros e as abas de histórico de cada cliente.
  • Pessoas: cadastro de pessoas com vários e-mails, telefones e endereços.
  • Importações: importar boletos, clientes e outros registros por planilha ou arquivo, validação e acompanhamento.
  • Exportações: tipos de exportação, formatos, filtros, histórico e download.
  • Relatórios: relatório de operações e exportações consolidadas do Back Office.
  • Históricos: histórico do sistema (eventos) e histórico de alertas.
  • Etiquetas: etiquetas (tags) para organizar clientes, boletos e outros registros.