Lotes de boletos
Um lote é um agrupamento de boletos com um nome. Ele serve para exportar os boletos juntos, num arquivo PDF ou ZIP (por exemplo, para impressão), e para cancelar todos os boletos do grupo de uma vez. Um boleto pode estar em mais de um lote.
Onde fica no painel
Menu Recebimentos > Boletos > Lotes de Boletos. A lista mostra ID, nome e data de criação de cada lote.
Criar um lote
Há duas formas.
A partir da lista de boletos
- Em Recebimentos > Boletos > Gerenciar, selecione os boletos. Na página de resultados de uma busca, você pode selecionar todos os boletos do filtro.
- Use a ação em massa Adicionar a um Lote.
- Na janela Adicionar a um Lote, informe o Nome e clique em Criar Lote, ou escolha um lote existente para incluir os boletos nele.
Pelos IDs dos boletos
- Em Lotes de Boletos, clique no botão de novo lote.
- Na janela Criar Lote, informe:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Sim | Nome do lote. |
| IDs dos boletos | Não | IDs dos boletos, separados por vírgula. |
- Clique em Criar. O painel mostra "Lote criado com sucesso.".
Ações do lote
Na tela do lote, menu Ações:
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Editar | Altera o nome do lote. |
| Exportar ZIP | Pede a exportação dos boletos do lote num arquivo ZIP. |
| Exportar PDF | Pede a exportação dos boletos do lote num arquivo PDF. |
| Cancelar Boletos | Cancela os boletos do lote que ainda podem ser cancelados. |
| Incluir Boletos Por ID | Inclui boletos no lote informando os IDs. |
| Excluir | Exclui o lote. Os boletos não são afetados. |
Para tirar um boleto do lote, use o ícone Remover Boleto do Lote na lista de boletos da tela do lote.
Exportar em PDF ou ZIP
A exportação é feita em segundo plano. Cada pedido aparece na tela do lote, na lista de exportações, com a situação:
| Situação | O que significa |
|---|---|
| Pendente | O pedido foi criado. |
| Enviada | A exportação está sendo processada. |
| Processado | O arquivo está pronto. |
| Falha | A exportação não pôde ser concluída. |
Quando o arquivo fica pronto, a conta recebe o alerta "Exportação do Lote está pronta para download.", com link para o lote.
Cancelar os boletos do lote
- Na tela do lote, clique em Ações > Cancelar Boletos.
- Na janela Confirmar Cancelamento de Boletos, escolha o motivo, se quiser (Escolher o motivo de cancelamento).
- Clique em Sim, continuar.
Os boletos do lote nas situações Gerando, Rascunho, Inválido, Falha ao gerar, Aberto e Vencido são cancelados em segundo plano, e o pedido de baixa vai ao banco como em um cancelamento individual. Veja Cancelamento, baixa e exclusão.
Os boletos são cancelados em definitivo no banco e não há como desfazer.
Permissões
| Ação | Permissão no módulo Lotes de Boletos |
|---|---|
| Ver lotes e exportações | Ações Básicas |
| Criar lote | Criar |
| Editar, incluir e remover boletos | Alterar |
| Incluir boletos por ID | Incluir |
| Excluir lote | Excluir |
Cancelar os boletos do lote exige também a permissão Cancelar no módulo Boletos.
Pela API
Lotes de boletos e suas exportações também podem ser gerenciados pela API v1.