Relatórios
O painel tem dois relatórios além das exportações de cada lista:
- o relatório de operações, com o consumo mês a mês da conta e das subcontas;
- as exportações do Back Office, que consolidam pagamentos, Pix, extrato e transferências de todas as subcontas.
Para exportar uma lista específica (boletos, clientes, Pix, extrato e outras), veja Exportações.
Relatório de operações
O relatório de operações mostra, por mês, o consumo usado na cobrança da Kobana: quantidade de operações, excedente, usuários, SMS e e-mails, com os valores de cada item.
Onde fica no painel
A tela Operações fica no endereço /conta/operações do painel, dentro da área Administração. O menu principal não tem um item para essa tela.
Colunas
| Coluna | Conteúdo |
|---|---|
| ID Conta | Conta a que a linha se refere. Só aparece na conta principal, que vê também as subcontas. |
| Mês/Ano | Mês de referência. |
| Operações (ou Boletos) | Quantidade de operações do mês. Nos planos cobrados por boleto, a coluna se chama Boletos e mostra a quantidade de boletos. |
| Excedido | Quantidade excedente no mês. |
| Total | Valor das operações (ou boletos). |
| Usuários | Quantidade de usuários. |
| Adicional | Usuários adicionais no mês. |
| Total | Valor dos usuários. |
| SMS | Quantidade de SMS. |
| Total | Valor dos SMS. |
| Quantidade de e-mails. | |
| Total | Valor dos e-mails. |
Filtros
O botão Filtrar mostra:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Mês | Mês de referência. |
| Ano | Ano de referência. |
| ID Conta | A própria conta ou uma das subcontas. A opção padrão é Todas as contas. |
As linhas aparecem do ano mais recente para o mais antigo.
Permissão
Exige Ações Básicas em Relatório > Operações.
Exportações do Back Office
Contas com o Back Office habilitado têm exportações que reúnem os dados de todas as subcontas vinculadas num único arquivo CSV, filtrado por período.
Onde fica no painel
Administração > Back Office > Exportações. O item só aparece quando o Back Office está habilitado para a conta.
Como exportar
- Abra Administração > Back Office > Exportações. O painel abre a janela Exportações.
- Em Período, preencha as datas De e Até.
- Clique no botão de download do tipo desejado:
| Tipo | Conteúdo |
|---|---|
| Exportar Pagamentos | Pagamentos de todas as subcontas. |
| Exportar Pix | Pix de todas as subcontas. |
| Exportar Extrato | Extrato de todas as subcontas. |
| Exportar Transferências | Transferências de todas as subcontas. |
A exportação abre numa nova aba, que acompanha o andamento e mostra o botão Baixar quando o arquivo fica pronto. A exportação também aparece em Administração > Históricos > Exportações.
Essas exportações não filtram por subconta: o arquivo traz todas as subcontas vinculadas.
Permissões
- Abrir a janela exige Ações Básicas em Back Office > Liquidações.
- Exportar pagamentos, extrato e transferências exige Exportar em Back Office > Liquidações.
- Exportar Pix exige Exportar em Recebimentos > Pix.
Pela API
A API v1 tem um endpoint de relatório com a contagem de boletos por carteira. Ele exige a mesma permissão Relatório > Operações.