Pessoas
O cadastro de Pessoas guarda pessoas físicas e jurídicas com listas de contatos: uma pessoa pode ter vários e-mails, vários telefones e vários endereços. A aba Associações de cada pessoa mostra as contas financeiras ligadas a ela.
Pessoas e Clientes são cadastros diferentes: o cadastro de clientes continua sendo o que preenche o pagador das cobranças.
Onde fica no painel
A lista de pessoas fica no endereço /pessoas do painel. O menu principal não tem um item para essa tela.
Lista de pessoas
A lista mostra as pessoas da conta, das mais recentes para as mais antigas. O botão Filtrar abre os filtros:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador da pessoa. |
| Nome/Razão Social | Parte do nome. |
| CPF/CNPJ | Documento completo. |
| Um dos e-mails da pessoa. | |
| Telefone | DDD e Número. |
| Criado em | Intervalo de datas (De, Até). |
Cadastrar uma pessoa
Abra o formulário pelo ícone de adição ao lado do título da lista, preencha os campos e clique em Criar. O painel confirma com "Pessoa criada com sucesso."
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Sim | Até 255 caracteres. |
| Apelido/Nome Fantasia | Não | Até 120 caracteres. |
| CPF/CNPJ | Não | Precisa ser um CPF ou CNPJ válido. Não pode se repetir entre as pessoas da conta. |
| Data de Nascimento | Não | Não pode ser uma data futura. |
O painel define o tipo de documento (CPF ou CNPJ) a partir do número informado.
E-mails, telefones e endereços
Cada lista começa vazia e ganha itens pelo botão de adicionar da própria lista. Cada item tem um botão para removê-lo.
| Lista | Campos do item | Obrigatórios no item |
|---|---|---|
| E-Mails | Identificação (vem preenchida com "Pessoal"), E-mail | |
| Telefones | Código do país (vem preenchido com 55), DDD, Número | Todos |
| Endereços | CEP, Rua, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Estado | CEP, Rua, Bairro, Cidade, Estado |
No endereço, ao digitar o CEP, o formulário busca e preenche rua, bairro, cidade e estado.
Ficha da pessoa
A ficha tem duas abas:
| Aba | Conteúdo |
|---|---|
| Pessoa | UID, nome, apelido, data de nascimento, tipo e número do documento, se foi criada pela API, data de criação, e as listas de e-mails, telefones e endereços. |
| Associações | Contas financeiras ligadas à pessoa, com link para cada uma. |
Alterar e excluir
A edição usa o mesmo formulário do cadastro. Ao salvar, o painel mostra "Pessoa atualizada com sucesso."
A exclusão pede confirmação. Uma pessoa com associações (contas financeiras ligadas a ela) não pode ser excluída: o painel responde "Não foi possível excluir a pessoa."
Permissões
As ações dependem do produto Pessoas do módulo CRM:
| Ação | Permissão |
|---|---|
| Ver a lista, a ficha e as associações | Ações Básicas |
| Cadastrar | Criar |
| Alterar | Alterar |
| Excluir | Excluir |
Pela API
Pessoas podem ser consultadas e gerenciadas pela API v2.