Etiquetas

Etiquetas (tags) são palavras que você associa a clientes, boletos, assinaturas, carnês, cobranças Pix e outros registros para organizá-los e encontrá-los depois na busca.

O campo de etiquetas dos formulários aceita qualquer texto. O cadastro em Administração > Etiquetas serve para definir as etiquetas que o campo sugere enquanto você digita, e assim manter os nomes padronizados.

Onde fica no painel

Administração > Etiquetas. A lista mostra Nome e Tipo de cada etiqueta, com os ícones Alterar e Excluir.

Cadastrar uma etiqueta

Campo	Obrigatório	Descrição
Nome	Sim	Texto da etiqueta.
Tipo	Sim	Em quais formulários a etiqueta é sugerida.

Clique em Salvar Etiqueta. O painel confirma com "Etiqueta criada com sucesso."

O nome é gravado em letras minúsculas, sem acentos e sem espaços repetidos. Por exemplo, Cliente VIP vira cliente vip.

Não é possível ter duas etiquetas com o mesmo nome e o mesmo tipo. O painel recusa com "Já existe uma etiqueta com esse nome e tipo."

Tipos

Tipo	Onde a etiqueta é sugerida
Todos	Em todos os formulários com campo de etiquetas.
Assinaturas	Formulário de assinatura.
Boletos	Formulário de boleto.
Carnês	Formulário de carnê.
Clientes	Formulário de cliente.
Notificações de E-mail	Formulário de notificação por e-mail.
Notificações de SMS	Formulário de notificação por SMS.
Pix	Formulário de cobrança Pix.
Regras de Restrição	Formulário de regra de restrição de crédito.

Numa subconta, os formulários sugerem também as etiquetas cadastradas na conta principal.

Alterar e excluir

Alterar o nome ou o tipo muda só a sugestão. Excluir uma etiqueta do cadastro tira a sugestão dos formulários; os registros que já usam a etiqueta continuam com ela.

Permissões

As ações dependem do produto Etiquetas do módulo Administração:

Ação	Permissão
Ver a lista	Ações Básicas
Cadastrar	Criar
Alterar	Alterar
Excluir	Excluir