Envio ao pagador
Depois de gerado, o boleto pode chegar ao pagador de duas formas:
- automaticamente, pelas notificações de e-mail, SMS e WhatsApp configuradas na conta (veja a seção Automações);
- manualmente, a partir da tela do boleto, como descrito nesta página.
O envio manual não está disponível para boletos Cancelados nem em Rascunho.
Enviar por e-mail
Onde fica no painel
Na tela do boleto ou na lista, menu Ações > Enviar por Email. A tela se chama Enviar boleto por e-mail.
É preciso ter uma conta de e-mail ativa. Sem ela, o painel leva ao cadastro com a mensagem "Cadastre uma conta de e-mail antes de cadastrar uma notificação.".
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Conta de e-mail | Sim | Conta que envia a mensagem. Só aparece quando há mais de uma conta de e-mail ativa. |
| Template de E-mail | Não | Template usado na mensagem. Vazio, vale o template padrão no momento do envio. |
| Para | Sim | Um único endereço de e-mail. |
| Assunto | Sim | Assunto da mensagem. Aceita variáveis. |
| Mensagem | Sim | Corpo da mensagem. Aceita variáveis. |
| PDF do boleto em anexo? | Não | Anexa o PDF do boleto. |
Clique em Enviar. O painel mostra "Boleto enviado para o email … com sucesso.".
Enviar por SMS
Onde fica no painel
Na tela do boleto ou na lista, menu Ações > Enviar por SMS. O item só aparece quando o boleto está ligado a um cliente. A tela se chama Enviar boleto por SMS.
É preciso ter uma conta de SMS pronta para uso. Sem ela, o painel leva às contas de SMS com a mensagem "Cadastre uma conta de SMS antes de cadastrar uma notificação.".
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| DDD | Sim | DDD do celular. |
| Número | Sim | Número do celular que recebe o SMS. |
| Conta de SMS | Sim | Conta que envia o SMS. Só aparece quando há mais de uma conta pronta. |
| Mensagem | Sim | Texto do SMS. Aceita variáveis. Acentos não são permitidos. |
Clique em Enviar Notificação por SMS.
O SMS é tarifado a cada 160 caracteres, contados depois da substituição das variáveis. Uma mensagem de 180 caracteres custa duas vezes o preço unitário do seu plano.
Enviar por WhatsApp
Na tela do boleto ou na lista, menu Ações > Enviar por WhatsApp. O item só aparece quando o boleto está ligado a um cliente, e o cliente precisa ter celular cadastrado; sem celular, o painel mostra "O cliente não possui número de celular cadastrado.".
- Se a conta tem uma conexão ativa com o DigiSac, a mensagem é enviada por ela ("Mensagem enviada pelo DigiSac com sucesso.").
- Sem essa conexão, o painel abre o WhatsApp com a mensagem pronta para o número do cliente.
A mensagem usa o texto de compartilhamento. O texto padrão é:
Olá {{ customer.person_name }}, segue o seu boleto com vencimento em {{ bank_billet.expire_at | date: "%d/%m/%Y" }} no valor de {{ bank_billet.amount | prepend: "R$ " }}: {{ bank_billet.url }}
Você pode trocar esse texto em Mensagem de compartilhamento, no grupo Compartilhar das configurações gerais da conta.
Links, PDF e linha digitável
A aba Compartilhar, na tela do boleto, reúne os endereços do boleto para você copiar e enviar por qualquer canal. A aba não aparece para boletos Gerando, Rascunho ou Inválido.
| Item | O que é |
|---|---|
| Link do Boleto | Página pública do boleto, que o pagador abre no navegador. |
| Link do PDF | PDF do boleto (segunda via). |
| Enviar por WhatsApp, copiar para Outros | Mensagem de compartilhamento com o link de envio por WhatsApp. Aparece quando o cliente tem celular. |
| Link Direto do Whatsapp | Link que abre o WhatsApp com a mensagem pronta. Aparece quando o cliente tem celular. |
| Acessar Boleto Híbrido | Versão do boleto com o QR Code Pix. Aparece quando o boleto tem QR Code Pix. |
| Acessar Boleto Pix | Versão do boleto no layout Boleto Pix. Aparece quando o boleto tem QR Code Pix. |
| Visualizar Envelope | Versão para impressão em envelope. |
| Visualizar Fatura | Versão em formato de fatura. |
| Visualizar Recibo | Versão em formato de recibo. |
| Linha Digitável | A linha digitável do boleto, com botão para copiar. |
Exceto Link do Boleto e Linha Digitável, os itens só aparecem para carteiras de bancos com integração de boleto.
Clicar na imagem do boleto, na aba Boleto, também abre a página pública.
O layout que o pagador vê ao abrir o Link do Boleto é o Layout Padrão do modelo do boleto. Veja Modelos de boleto.
Proteção por senha
Quando a carteira ou o modelo do boleto tem Proteção por Senha, o pagador precisa digitar uma senha para abrir os documentos. As opções são Últimos 4 números do CNPJ/CPF do pagador ou Primeiros 5 números do CNPJ/CPF do pagador. A lateral do boleto mostra o modo em uso em Proteção por Senha.
Histórico de envios
O menu Ações da tela do boleto tem atalhos para os históricos filtrados pelo boleto: E-mails enviados, SMS enviados e Webhooks enviados.
Permissões
Os envios manuais exigem a permissão Ações Básicas no módulo Boletos.
Pela API
O envio por e-mail e por SMS também pode ser pedido pela API v1.