Notificações ao pagador
As notificações enviam ao pagador um e-mail ou um SMS quando um evento acontece com o boleto, o carnê ou a assinatura dele: boleto criado, boleto pago, boleto vencido, alguns dias antes do vencimento e assim por diante. O conjunto de notificações de uma conta forma a régua de comunicação da empresa.
Cada notificação liga um evento a um canal (e-mail ou SMS) e a uma mensagem. Para ter, por exemplo, um aviso na criação do boleto, um lembrete três dias antes do vencimento e uma confirmação de pagamento, cadastre três notificações.
Canais disponíveis
| Canal | Onde fica no painel | O que precisa antes |
|---|---|---|
| Automações > E-mails | Uma conta de e-mail ativa e um template (E-mail, Templates) | |
| SMS | Automações > SMS | Ativar o SMS na conta (SMS) |
| Ação Enviar por WhatsApp no boleto | Celular do cliente cadastrado (WhatsApp) |
O uso de e-mail e SMS depende de o plano contratado incluir esses produtos. Sem eles, as telas mostram o card de contratação do produto em vez do cadastro.
Eventos que disparam notificações
O campo de evento das notificações por e-mail e por SMS lista os eventos de boleto, de carnê, de assinatura, a geração de nota fiscal e a troca de senha do Portal do Cliente, além dos eventos customizados da conta. Os mais usados:
| Evento (como aparece na tela) | Quando acontece |
|---|---|
| Boleto criado. | O boleto foi cadastrado |
| PDF do Boleto Gerado ou Atualizado. | O PDF do boleto ficou pronto ou mudou |
| Boleto registrado. | O banco confirmou o registro |
| Boleto ficou vencido. | O boleto passou do vencimento sem pagamento |
| Boleto foi pago. | O pagamento foi identificado |
| Boleto cancelado. | O boleto foi cancelado |
| Boleto atualizado. | Algum dado do boleto mudou |
| Carnê criado. / Carnê gerado. | Ciclo do carnê |
| Assinatura criada. / Assinatura atualizada. | Ciclo da assinatura |
| Senha do portal do cliente atualizada. | O cliente trocou a senha do Portal do Cliente |
| Régua de Comunicação: descrição | Um evento customizado da conta, por exemplo "3 dias antes do vencimento do boleto" |
Para avisos antes do vencimento (ou alguns dias depois dele), crie primeiro um evento customizado com a data e o número de dias e depois escolha esse evento na notificação. Ele aparece na lista como "Régua de Comunicação: ...".
Quem recebe
| Canal | Destinatários |
|---|---|
| O e-mail do cliente (pagador) do boleto, com o e-mail de cópia do cliente em CC. Os endereços do campo Com cópia oculta da notificação vão em cópia oculta. Se o evento não tiver e-mail de cliente, o e-mail vai só para os endereços desse campo | |
| SMS | O celular do cliente. Se a notificação tiver um número em Receber cópia no número abaixo, esse número também recebe. Sem celular do cliente no evento, nenhum SMS sai, nem a cópia |
Nenhuma notificação é enviada quando o boleto está marcado com "Não enviar este boleto por email" (ou "Nunca enviar este boleto por SMS"), ou quando o cadastro do cliente tem "Nunca enviar e-mail para este cliente" (ou "Nunca enviar SMS para este cliente").
Filtros de uma notificação
- Carteira: limita a notificação aos boletos de uma carteira de cobrança. Em branco, vale para todas.
- Etiquetas (tags): a notificação só dispara para registros (boletos, assinaturas, carnês ou clientes) que tenham ao menos uma das etiquetas informadas. Em branco, vale para todos.
- Ativo?: notificações inativas não disparam.
Envio manual
Além das notificações automáticas, cada boleto tem no menu de ações Enviar por Email, Enviar por SMS e Enviar por WhatsApp. Os envios manuais de e-mail e SMS também ficam registrados no histórico.
Navegação
- E-mail: contas de e-mail e notificações por e-mail
- Templates de e-mail
- SMS
- Histórico de envios