Subcontas
Uma subconta é uma conta vinculada à sua conta principal, com dados de empresa, usuários, carteiras, contas Pix e conexões próprios. Ela serve para operar várias empresas ou unidades a partir de uma conta principal, que cria as subcontas, define o que cada uma pode fazer e entra nelas sem precisar de outro login.
Onde fica
Menu Administração > Sub-contas. O item só aparece na conta principal: uma subconta não cria subcontas.
A lista mostra, para cada subconta: UID, ID Externo, Apelido, CNPJ, data de criação e situação (Ativo ou Inativo). O ícone de detalhes mostra a quantidade de contas bancárias, carteiras de cobrança e contas Pix da subconta.
Criar uma subconta
Clique para cadastrar uma nova subconta, preencha os campos e clique em Salvar Subconta.
Dados da Conta
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Apelido | Sim | Nome usado para identificar a subconta no painel. |
| CNPJ da Empresa | Não | Ao digitar, o painel busca a razão social do CNPJ. Não pode se repetir entre subcontas da mesma conta principal. |
| Razão Social | Não | Razão social da empresa da subconta. |
| Nome Fantasia | Não | Nome comercial. |
Dados do Usuário Principal (opcional)
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Não | Se informado, é criado um usuário com este e-mail para login na subconta. | |
| Nome | Não | Nome do usuário principal. |
| Sobrenome | Não | Sobrenome do usuário principal. |
O que acontece depois:
- A subconta nasce ativa e com os dados cadastrais aprovados.
- O usuário principal, quando informado, vira o Proprietário da subconta, com todas as permissões, e recebe o e-mail de confirmação para definir a senha.
Permissões da subconta
Abra a subconta e vá à aba Permissões. A tela funciona como a de permissões de usuário (veja Usuários e permissões), com a opção Acesso Total no topo, chaves por módulo, por área e por ação. Clique em Salvar Permissões para gravar.
As permissões da subconta limitam o que qualquer usuário dela pode fazer: uma ação só é permitida quando está liberada para a subconta e para o usuário.
Uma subconta nova recebe por padrão as permissões da conta principal, exceto as dos módulos Contratação Kobana e Back Office e as da área Subcontas.
Para aplicar as mesmas permissões a várias subcontas, marque-as na lista e use a operação em lote Definir Permissões, escolhendo a subconta de onde copiar.
Entrar na subconta
Na lista, o ícone de porta (Logar nesta subconta) abre o painel já dentro da subconta, com o seu usuário. A mesma opção está no menu da subconta.
- O menu do usuário passa a mostrar "Você (seu nome) está logado na conta:" com o nome e o CNPJ da subconta.
- Para voltar, use Retornar para conta principal no menu do usuário.
- A entrada e a saída ficam registradas na Auditoria.
- Para entrar, o usuário precisa da permissão Administração > Subcontas > Fazer Login na Subconta.
- Não é possível entrar em uma subconta inativa.
Desativar, ativar e excluir
No menu da subconta:
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Desativar acesso | Inativa a subconta. A situação passa a Inativo e não é mais possível entrar nela. |
| Ativar acesso | Reativa uma subconta inativa. |
| Alterar | Edita Apelido, CNPJ, Razão Social e Nome Fantasia. |
| Excluir | Apaga a subconta. Exige marcar "TENHO CERTEZA que quero APAGAR a subconta." |
A exclusão é definitiva e só é aceita para subconta inativa. Com a subconta ativa, o painel responde "Subconta não pode ser excluída por ter um plano ativo. Desative-a e tente novamente." A exclusão é processada em segundo plano depois da confirmação.
A aba Histórico da subconta mostra as alterações registradas nela.
O que a subconta compartilha com a conta principal
- Certificados e chaves marcados como liberados nas subcontas podem ser usados nas conexões das subcontas. Veja Certificados e chaves.
- Etiquetas cadastradas na conta principal aparecem como sugestão nos formulários da subconta. Veja Etiquetas.
- Escopos permitidos para tokens: a subconta herda a restrição da conta principal. Veja Tokens e aplicativos.
- Consumo: a tela de Consumo da conta principal detalha o uso por subconta. Veja Contratação Kobana.
Pela API
A API V2 tem endpoints para listar, criar, consultar e alterar subcontas. Veja a referência da API V2.