Etiquetas
Etiquetas (tags) classificam boletos, Pix, clientes, assinaturas, carnês e outros registros. O cadastro de etiquetas monta a lista de sugestões que aparece quando você digita no campo de tags de um formulário. Você pode continuar digitando etiquetas que não estão no cadastro: a lista só sugere, não restringe.
Onde fica
Menu Administração > Etiquetas. A lista mostra as etiquetas em ordem alfabética.
Cadastrar uma etiqueta
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Sim | Nome da etiqueta. É gravado em minúsculas, sem acentos e sem espaços repetidos. |
| Tipo | Sim | Em quais formulários a etiqueta é sugerida. |
Clique em Salvar Etiqueta.
Tipos disponíveis:
| Tipo | Onde a etiqueta é sugerida |
|---|---|
| Todos | Em todos os formulários com campo de tags. |
| Assinaturas | Assinaturas. |
| Boletos | Boletos. |
| Carnês | Carnês. |
| Clientes | Clientes. |
| Notificações de E-mail | Notificações por e-mail. |
| Notificações de SMS | Notificações por SMS. |
| Pix | Cobranças Pix. |
| Regras de Restrição | Regras de restrição de crédito. |
Regras
- Não é possível ter duas etiquetas com o mesmo nome e o mesmo tipo.
- Em uma subconta, as sugestões incluem as etiquetas cadastradas na própria subconta e na conta principal.
- Criar, alterar e excluir etiquetas fica registrado na Auditoria.
- Permissão necessária: Administração > Etiquetas (Ações Básicas, Criar, Alterar, Excluir).