Dados da conta
Os dados da conta identificam a empresa titular: CNPJ, razão social, nome fantasia e endereço. As Configurações Gerais definem valores padrão de boleto, alertas por e-mail, a mensagem de compartilhamento e o formato das exportações em CSV.
Dados da Organização
Onde fica
Menu do usuário (avatar no canto superior direito) > Organização > Dados da Organização. A tela também abre pela Conta Kobana (Gerenciar Conta > Organização).
Quando os dados já foram aprovados, a tela mostra os dados cadastrados e o botão Editar dados. Enquanto estão em análise, a tela mostra o aviso "Dados cadastrais estão em análise. Após a aprovação, você será notificado." e não permite edição.
Campos
Dados da Empresa
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| CNPJ da Empresa | Sim | CNPJ da empresa titular. Ao digitar, o painel busca os dados do CNPJ e preenche os demais campos que encontrar. |
| Optante Simples Nacional | Não | Indica se a empresa é optante pelo Simples Nacional. |
| Razão Social | Sim | Digite exatamente como está escrita na sua conta do banco. |
| Nome Fantasia | Não | Nome comercial da empresa. |
| Site | Não | Endereço do site, sem http://. |
Endereço da Empresa
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| CEP | Sim | Ao informar o CEP, o painel busca e preenche rua, bairro, estado e cidade. |
| Rua | Sim | Logradouro. |
| Nº | Não | Número. |
| Complemento | Não | Complemento do endereço. |
| Bairro | Sim | Bairro. |
| Estado | Sim | Escolha na lista. |
| Cidade | Sim | Cidade. |
Clique em Salvar e Prosseguir para gravar. A mensagem "Dados cadastrais salvos com sucesso!" confirma a gravação.
Regras
- O CNPJ é validado e não pode se repetir entre contas do mesmo nível (por exemplo, entre subcontas da mesma conta principal).
- Para editar, o usuário precisa da permissão Administração > Dados da Conta > Alterar.
Configurações Gerais
Onde fica
Menu Administração > Configurações Gerais.
A tela é um formulário organizado em blocos. Clique em Salvar Configurações para gravar. A alteração fica registrada na Auditoria.
Blocos
| Bloco | O que configura |
|---|---|
| Boletos > Valores Padrão | Valores que preenchem automaticamente os boletos novos: Local de Pagamento, Demonstrativo, Instruções para o Caixa, dados do Beneficiário final (Sacador/Avalista), Aceite, juros, multa, até três descontos, Dias corridos para Protesto, Dias corridos para Baixa, Dias corridos para Negativação, Quantidade de pagamentos, Nome do arquivo anexo, Tipo de Cobrança, Tags e outros. |
| Alertas | Enviar alertas por e-mail (Sim/Não), E-mails para enviar o alerta (separados por vírgula) e Severidade mínima: critical (Crítico), warning (Aviso) ou info (Info). Com Aviso, você recebe também os alertas críticos, mas não os de informação. |
| Compartilhar | Mensagem de compartilhamento usada ao compartilhar um boleto. |
| Exportação > Configurações de CSV | Separador de Linhas, Separador de Colunas, Caractere de Aspas, Escrever Cabeçalhos, Forçar Aspas e Aspas em Campos Vazios. |
O campo Validação em Segundo Plano, em Valores Padrão, faz com que alguns campos do boleto, como o endereço do cliente, sejam validados apenas na geração, e não na criação. Quando o endereço está em branco, ele é preenchido a partir do CEP na geração.
De onde vem cada valor padrão
As carteiras de cobrança e os modelos de boleto têm uma tela de configuração com os mesmos Valores Padrão. Ao criar um boleto, cada campo vazio recebe o primeiro valor preenchido, nesta ordem:
- configuração do modelo de boleto;
- configuração da carteira de cobrança;
- Configurações Gerais da conta.
Um campo que você já preencheu no boleto não é substituído.
Permissão
Para alterar as Configurações Gerais, o usuário precisa da permissão Administração > Dados da Conta > Alterar.